Do Honolulu przyjeżdża ekipa agentów w celu zatrzymania handlarza narkotykami, niejakiego Patemkina. Funkcjonariusze planują przemyt kontrolowany. Nieoczekiwanie ginie ich główny informator. Muszą sprostać nowej sytuacji.
Prokurator McCabe wraz z pracownikami bierze udział w akcji charytatywnej. Przy tej okazji wszyscy poznają ubogą kobietę, która każdemu opowiada inną historię. Jake Styles odkrywa, że jest ona żoną gangstera z Chicago.
Do Honolulu przyjeżdża Melanie, znajoma Dereka Mitchela, asystenta prokuratora McCabe'a. Pewnego dnia policjant zauważa, że w jej samochodzie broń, na którą nie ma pozwolenia. Potem w jej aucie policja znajduje kokainę.
Policja namierzyła Ashforda, który prowadzi w Honolulu ciemne interesy. Policyjni informatorzy dowiadują się, że do portu wpłynął statek z ładunkiem chińskiej broni przeznaczonej dla odbiorcy w Ameryce Południowej.
Derek, asystent McCabe'a, wraca z dziewczyną samochodem. Na zakręcie dziewczyna rozlewa kawę. Derek odwraca wzrok i potrąca przechodnia, Policjanci próbują ustalić, jak naprawdę doszło do wypadku.
Agent stanowy Lee przyjeżdża do Honolulu, by schwytać byłego więźnia, który naruszył warunki zwolnienia warunkowego. Tymczasem poszukiwany napada na prokuratora McCabe'a i uprowadza go. Staje się on elementem przetargowym.
Detektyw Jake Styles leci na ślub siostry. Na miejscu okazuje się, że jej narzeczony ma podejrzaną przeszłość. Pracuje jako księgowy dla jednego z lokalnych mafiosów. Jake nie chce dopuścić do ślubu siostry.
Prawnik Kyle Williams ubiega się o wybór na senatora. Ma jednak romans ze swoją współpracownicą Libby, a gdy próbuje z nią zerwać - ta zaczyna go szantażować. Brant, członek komitetu wyborczego Kyle'a zabija Libby...